山東鋼鐵股份有限公司
重要提示
1、本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2、如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事職務
未出席董事的說明
被委托人姓名
任浩
董事長
因出差未出席董事會
陳啟祥
遲京東
獨立董事
因公務未出席董事會
平曉峰
3、公司第一季度財務報告未經審計。
4、公司負責人任浩、主管會計工作負責人萬憲剛及會計機構負責人（會計主管人員）孫建東聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產（元）
55，488，036，507．31
53，201，055，396．60
4．30
所有者權益（或股東權益）（元）
12，855，432，139．80
12，850，670，835．20
0．04
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
1．9973
1．9966
0．04
年初至報告期期末
比上年同期增減（％）
經營活動產生的現金流量凈額（元）
�。�1，159，537，760．50
�。�357．84
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
�。�0．1802
�。�357．84
報告期
年初至報告期期末
本報告期比上年同期增減（％）
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
2，593，443．94
2，593，443．94
不適用
基本每股收益（元／股）
0．0004
0．0004
不適用
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
�。�0．0028
�。�0．0028
不適用
稀釋每股收益（元／股）
0．0004
0．0004
不適用
加權平均凈資產收益率（％）
0．02
0．02
增加2．43個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
�。�0．14
�。�0．14
增加2．41個百分點
公司基本情況
1、主要會計數據及財務指標
幣種：人民幣
公司負責人姓名
任浩
主管會計工作負責人姓名
萬憲剛
會計機構負責人（會計主管人員）姓名
孫建東
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種：人民幣
報告期末股東總數（戶）
246，637
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
濟鋼集團[微博]有限公司
2，143，421，174
萊蕪鋼鐵集團有限公司？
1，666，992，238
山東省國有資產投資控股有限公司
72，010，000
山東省經濟開發投資公司
25，762，755
中國銀行(2.90,0.00,0.00%)股份有限公司－嘉實滬深300(2467.875,-27.70,-1.11%)交易型開放式指數證券投資基金
12，890，693
國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
10，527，474
中國工商銀行(4.08,-0.02,-0.49%)股份有限公司－華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金
7，067，400
招商證券[微博](12.24,-0.01,-0.08%)股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
7，019，807
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
5，905，400
長江證券(9.92,0.31,3.23%)股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
5，571，761
2、報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
項目
金額
非流動資產處置損益
20，247，305．63
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
6，700，000．00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
293，391．30
所得稅影響額
�。�6，810，174．23
少數股東權益影響額（稅后）
�。�113，750．46
合計
20，316，772．24
重要事項
一、公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
資產負債項目
報告期末
上年年末
增減金額
增減變化
其他應收款
312，958，296．32
237，596，289．15
75，362，007．17
31．72％
其他流動資產
112，310，852．02
939，215．33
111，371，636．69
11857．94％
固定資產清理
35，136，622．89
11，458，802．38
23，677，820．51
206．63％
交易性金融負債
3，934，457．22
�。�3，934，457．22
�。�100．00％
應交稅費
�。�55，586，671．94
�。�152，140，899．68
96，554，227．74
�。�
應付利息
72，557，563．95
160，426，519．92
�。�87，868，955．97
�。�54．77％
其他應付款
592，414，472．81
454，654，526．94
137，759，945．87
30．30％
其他流動負債
43，747，571．57
2，822，564．10
40，925，007．47
1449．92％
損益表項目
本報告期
上年同期
增減金額
增減變化
營業稅金及附加
43，470，346．63
73，465，447．15
�。�29，995，100．52
�。�40．83％
營業費用
68，144，487．18
115，182，958．62
�。�47，038，471．44
�。�40．84％
管理費用
286，637，189．58
559，596，673．88
�。�272，959，484．30
�。�48．78％
營業外支出
211，579．59
1，513，936．38
�。�1，302，356．79
�。�86．02％
所得稅費用
4，613，276．74
3，289，620．93
1，323，655．81
40．24％
現金流量表項目
本報告期
上年同期
增減金額
增減變化
經營活動產生的現金流量凈額
�。�1，159，537，760．50
449，706，590．90
�。�1，609，244，351．40
�。�357．84％
籌資活動產生的現金流量凈額
1，918，775，092．09
778，866，287．40
1，139，908，804．69
146．35％
其他應收款增加，主要系預付鐵路運費所致；
其他流動資產增加，主要系待攤費用增加所致；
固定資產清理增加，主要系350高爐報廢轉入清理所致；
交易性金融負債減少，主要系按公允價值計量的外匯遠期合約到期交割所致；
應交稅費增加，主要系期末未抵增值稅減少所致；
應付利息減少，主要系公司期末支付公司債利息所致；
其他應付款增加，主要系欠應付客戶款項增加所致；
其他流動負債增加，主要系預提費用增加所致；
營業稅金及附加減少，主要系公司本期應交增值稅較上年同期減少，計提城建稅和教育費附加減少所致；
營業費用減少，主要系運費減少所致；
管理費用減少，主要系修理費減少所致；
營業外支出減少，主要系賠償金減少所致；
所得稅費用增加，主要系子公司盈利能力增強所致；
經營活動產生的現金流量凈額減少，主要原因系公司存貨增加所致；
籌資活動產生的現金流量凈額增加，主要原因系公司借款增加所致。
二、重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
三、公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
1、濟鋼集團出具的有關承諾
�。�1）關于股份鎖定的承諾
濟鋼集團在濟南鋼鐵重大資產重組中以資產認購的股份，自股份發行結束之日起36個月內將不以任何方式轉讓，包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓。
承諾履行情況：上述承諾仍在有效期內并得到了嚴格履行。
�。�2）關于解決有關土地房屋產權瑕疵事項的承諾
就濟南鮑德氣體有限公司（＂鮑德氣體＂）和濟南信贏煤焦化有限公司（＂煤焦化公司＂）向濟鋼集團租賃的生產經營用地，濟鋼集團確保本次重組完成后的濟南鋼鐵及鮑德氣體、煤焦化公司在其經營期限內繼續按現有條件租用；若因違反上述承諾給濟南鋼鐵造成任何損失，濟鋼集團承諾將在實際損失發生之日起2個月內全額現金補償存續濟南鋼鐵因此而遭受的任何損失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各種法律責任而引起的全部經濟損失。
就鮑德氣體和煤焦化公司尚未辦理房產證的房屋，濟鋼集團將確保本次重組完成后的濟南鋼鐵及鮑德氣體、煤焦化公司在其經營期限內繼續按現有方式使用該等房屋，若濟南鋼鐵由于不能繼續以原有方式使用上述未辦證房屋、或者該等未辦證房屋未能取得或者未能及時取得房屋所有權證書而遭受任何損失，濟鋼集團承諾將在實際損失發生之日起2個月內全額現金補償濟南鋼鐵所遭受的損失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各種法律責任而引起的全部經濟損失。
承諾履行情況：上述承諾無明確期限，正在持續履行中。
2、萊鋼集團出具的有關承諾
�。�1）關于股份鎖定的承諾
萊鋼集團在濟南鋼鐵重大資產重組中以資產認購的股份，自股份發行結束之日起36個月內將不以任何方式轉讓，包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓。
承諾履行情況：上述承諾仍在有效期內并得到了嚴格履行。
�。�2）關于解決有關土地房屋產權瑕疵事項的承諾
就萊鋼股份、萊蕪天元氣體有限公司（＂天元氣體＂）和萊鋼集團電子有限公司（＂電子公司＂）向萊鋼集團租賃的生產經營用地，萊鋼集團將確保本次重組完成后的濟南鋼鐵及天元氣體、電子公司在其經營期限內繼續按現有條件租用；若因違反上述承諾給濟南鋼鐵造成任何損失，萊鋼集團承諾將在實際損失發生之日起2個月內全額現金補償濟南鋼鐵因此而遭受的任何損失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各種法律責任而引起的全部經濟損失。
就萊鋼股份的房屋以及萊鋼集團擬置入資產所涉相關房屋未辦理房產證相關事宜，萊鋼集團承諾將堅持促進濟南鋼鐵發展，保護廣大中小投資者利益的立場，積極采取相關措施解決前述房屋辦證事項，保證濟南鋼鐵和投資者利益不受到損害；保證本次重組完成后的濟南鋼鐵及天元氣體、電子公司在其經營期限內繼續有效占有并使用相關房屋，并且不會因此增加使用成本或受到實質性不利影響；本次重組完成后，若濟南鋼鐵因前述房屋未辦證事宜而遭受任何處罰或損失，萊鋼集團將在實際損失發生之日起2個月內全額現金補償濟南鋼鐵因此而遭受的一切經濟損失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各種法律責任而引起的全部經濟損失，確保濟南鋼鐵及其中小投資者不會因此而遭受任何損害。
承諾履行情況：上述承諾無明確期限，正在持續履行中。
3、山鋼集團出具的有關承諾
�。�1）關于解決同業競爭問題的承諾
山鋼集團將對銀山型鋼的經營管理和盈利能力等方面進行積極的調整與完善，待銀山型鋼的立項核準手續得到有效完善并實現盈利后的1年內，選擇合適的市場時機以合理的價格及合法的方式將銀山型鋼全部股權注入存續上市公司；并將加大工作力度，在本次重組完成之日起5年內取得銀山型鋼批文并將銀山型鋼注入上市公司。山鋼集團亦承諾，鑒于魯銀投資(5.50,-0.24,-4.18%)從事的窄鋼帶業務與上市公司主營業務同屬鋼鐵類業務，將在本次重組完成之日起5年之內依據相關法律法規，妥善解決相關問題，使重組后的濟南鋼鐵成為山鋼集團內鋼鐵主業唯一上市平臺。
山鋼集團將在完成對于日照鋼鐵相關資產的收購后，根據國家對于鋼鐵產業調整和振興規劃的要求，在日照鋼鐵的立項核準手續得到有效完善之后的1年內，選擇合適的市場時機以合理的價格及合法的方式將日照鋼鐵全部主業及其配套資產注入存續上市公司。
承諾履行情況：上述承諾仍在有效期限內，山鋼集團正在為積極履行有關承諾事項而進行妥善安排，未出現違反相關承諾的情形。
�。�2）關于解決有關土地房屋產權瑕疵事項的承諾
�、� 關于租賃使用相關土地事項的承諾
山鋼集團承諾，確保存續上市公司在本次吸收合并完成后仍可按照現有的條件繼續以租賃方式租用相關土地，并將積極完善所涉及的土地租賃手續，包括但不限于更新土地租賃協議、辦理土地租賃備案等；相關土地租賃協議期限屆滿后將根據法律、法規和租賃協議的規定辦理續展。
�、� 關于未辦理房屋所有權證房產的承諾
山鋼集團承諾，在本次吸收合并完成后三年內，督促存續上市公司辦理完畢未辦證房產的房屋所有權證。
�、� 其他承諾
保證存續上市公司在相關事項解決之前繼續有效占有并使用所涉房地產，并且不會因此增加使用成本或受到實質性不利影響；
如因上述房地產的權證未能及時辦理導致存續上市公司不能繼續使用或不能繼續以現有方式使用所涉房地產，山鋼集團承諾將及時、全額補償存續上市公司因此而遭受的任何損失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各種法律責任而引起的全部經濟損失。
承諾履行情況：上述承諾仍在有效期內，正在持續履行中。
四、 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
五、 報告期內現金分紅政策的執行情況
報告期內，公司未實施過現金分紅。
山東鋼鐵(1.98,0.00,0.00%)股份有限公司
法定代表人： 任浩
2013年4月24日
股票簡稱：山東鋼鐵證券代碼：600022編號：2013－021
山東鋼鐵股份有限公司
第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2013年4月12日，山東鋼鐵股份有限公司董事會發出書面通知，定于2013年4月24日上午10：30在公司辦公樓四樓多媒體會議室召開公司第四屆董事會第十次會議。會議如期召開，應到董事8名（其中包括獨立董事3名），親自出席董事6名，分別為：陳啟祥先生、崔聚榮先生、陳向陽先生、畢志超先生、平曉峰先生、王愛國先生。董事長任浩先生因公務未能參加會議，書面委托董事陳啟祥先生代為行使表決權；獨立董事遲京東先生因公務未能參加會議，書面委托獨立董事平曉峰先生代為行使表決權。公司監事、高級管理人員和有關處（部）負責人列席了會議。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經半數以上董事共同推舉，會議由公司董事陳啟祥先生主持，以舉手表決方式，審議并通過了以下議案：
一、關于公司2013年第一季度報告及摘要的議案；
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
二、關于調整公司第四屆董事會專門委員會委員的議案。
調整后的董事會戰略規劃委員會委員和董事會提名委員會委員名單如下：
�。ㄒ唬┒聲鹇砸巹澪瘑T會由任浩先生、陳啟祥先生、崔聚榮先生、陳向陽先生、遲京東先生五人組成。任浩先生為主任委員。
�。ǘ┒聲崦瘑T會由遲京東先生、任浩先生、平曉峰先生、王愛國先生、崔聚榮先生五人組成。遲京東先生為主任委員。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司董事會
二0一三年四月二十六日 |
